Chupando penis comprido e preto travesti gostosa deixa o negro sarado mais dotado subindo pelas paredes de tesão. Antes de tudo deixa o negro bem louco com os seios bicudos arrepiados e com uma calcinha atolada no rabão. Dessa maneira de joelhos a travesti abre bem a boca e ganha todo o pênis preto comprido e grosso na boca e chupando com muito prazer.
Logo depois deitada com as pernas abertas geme com o pênis atolado entrando e saindo do cu apertado. Em segundo lugar de quatro perde todas as pregas do cu com o negro metendo até o talo. Por fim a travesti cavalga com o rabão empinado e goza com o pênis e muita porra no cu.